香港上市中介机构排行榜:中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅继续领先

成都西京哮喘病研究院 新闻 5

  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

  香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

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  为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新‘过去24个月’、‘过去12个月’、‘过去11个月(今年以来)’的滚动排行数据。

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  根据统计,

  在过去的24个月(2022年12月至2024年11月)香港新上市公司155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介绍上市、1家借壳SPAC、3家GEM转主板),GEM(创业板)上市 3家;

  在过去的12个月(2023年12月至2024年11月)香港新上市公司 75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家;

  在今年的前10个月(2024年1月至2024年11月)香港新上市公司 61家,主板上市58家(包括:57家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家。

  具体如下:

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  一、香港IPO券商(保荐人)排行榜

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  (一) 过去24个月的数据(2022年12月至2024年11月)

  根据统计,在过去的24个月,共有60间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与155家新上市公司的保荐工作。在这60间券商中,中资券商34间(占56.7%),外资券商12间(占20.0%),港资券商14间(占23.3%)。

  就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:

中金公司,以45家排在第一位,保荐参与率 29.0%;

华泰国际,以18家排在第二位,保荐参与率 11.6%;

摩根士丹利,以17家排在第三位,保荐参与率11.0%;

中信证券,以15家排在第四位,保荐参与率 9.7%;

海通国际、中信建投,各以14家并列排在第五位,保荐参与率 9.0%;

摩根大通、瑞银,各以8家并列排在第七位,保荐参与率 5.2%;

建银国际、高盛,各以7家并列排在第九位,保荐参与率 4.5%。

  其中,保荐5家以上的还有招银国际、国泰君安、花旗、美林。

  这60间券商中,只参与一家上市的券商有27间,占全部券商数量(60间)的45.0%。

  (二) 过去12个月的数据 (2023年12月至2024年11月)

  就过去12个月的数据来看,这60间券商中的43间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与75家新上市公司的保荐工作。

  就过去12个月排名前十位的保荐人分别是:

中金公司,以 18家排在第一位,保荐参与率 24.0%;

中信证券,以 12家排在第二位,保荐参与率 16.0%;

华泰国际、海通国际,各以 8家并列排在第三位,保荐参与率 10.7%;

中信建投、摩根大通、建银国际、招银国际,各以 4家排在第五位,保荐参与率 5.3%;

摩根士丹利、国泰君安、花旗,各以 3家并列排在第九位,保荐参与率 4.0%。

  这43间券商中,只参与一家上市的券商有20间,占全部券商数量(60间)的 33.3%。

  (三) 今年前11个月的数据 (2024年1月至2024年11月)

  就今年前11个月的数据来看,这60间券商中的39间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与61家新上市公司的保荐工作。

  就今年前10个月排名前十位的保荐人分别是:

中金公司,以 15家排在第一位,保荐参与率 24.6%;

中信证券,以 11家排在第二位,保荐参与率 18.0%;

海通国际,以 7家排在第三位,保荐参与率 11.5%;

华泰国际,以 5家排在第四位,保荐参与率 8.2%;

摩根大通、招银国际,各以 4家并列排在第五位,保荐参与率 6.6%;

中信建投、建银国际,各以 3家并列排在第七位,保荐参与率 4.9%;

摩根士丹利、高盛、国泰君安、美林、均富融资、农银国际、中银国际、交银国际、铠盛资本、越秀融资,各以2家并列排在第九位,参与率 3.3%。

  这39间券商中,只参与一家上市公司的券商有21间,占全部券商数量(60间)的35.0%。

  二、香港IPO审计师排行榜

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  (一) 过去24个月的数据(2022年12月至2024年11月)

  根据统计,在过去的24个月,共有 12间审计师参与 155家新上市公司的审计业务。

  就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:

普华永道,以 48家、占31.0%,排名第一;

安永,以 43家、占27.7%,排名第二;

毕马威,以 28家、占18.1%,排名第三;

德勤,以 22家、占14.2%,排名第四。

  这四间共占91.0%的市场份额。

  这12间审计师中,只参与一家上市的审计师有6间,占所参与的审计师数量(12间)的50.0%。

  (二)过去12个月的数据(2023年12月至2024年11月)

  就过去12个月的数据来看,这12间审计师中的10间参与 75家新上市公司的审计业务。

  就过去12个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 23家、17家、15家、13家,占比分别为30.7%、22.7%、20.0%、17.3%。

  (三) 今年前11个月的数据(2024年1月至2024年11月)

  就今年前11个月的数据来看,这12间审计师中的9间参与 61家新上市公司的审计业务。

  就今年前11个月排名前四位的审计师分别是:普华永道、毕马威、安永、德勤,分别参与 17家、14家、12家、12家,占比分别为27.9%、23.0%、19.7%、19.7%。

  三、香港IPO中国律师排行榜 

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  (一) 过去24个月的数据 (2022年12月至2024年11月)

  根据统计,在过去的24个月,共 36间中国律师参与150家(涉及到中国业务或资产)新上市。

  就过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 62家、占41.3%,排在第一位;

通商,以 43家、占28.7%,排在第二位; 

金杜,以 30家、占20.0%,排在第三位; 

中伦,以 21家、占14.0%,排在第四位; 

君合,以 16家、占10.7%,排在第五位; 

汉坤,以 13家、占8.7%,排在第六位; 

嘉源,以 12家、占8.0%,排在第七位; 

方达、天元、锦天城、大成,各以 10家、占6.7%,并列排在第八位。

  这36间中国律师中,

  市场占比超过5%或超过5家的中国律师还有海问(8家)、国浩(7家)、澄明则正(7家)、环球(5家)、德恒5家);

  只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(36间)的30.6%。

  (二) 过去12个月的数据 (2023年12月至2024年11月)

  就过去12个月的数据来看,这36间中国律师中的30间,参与70家(涉及到中国业务或资产)新上市。

  就过去12个月排名前十位的中国律师3分别是:

竞天公诚,以 30家、占42.9%,排在第一位; 

金杜,以 18家、占25.7%,排在第二位;

通商,以 14家、占20.0%,排在第三位;

中伦,以 10家、占14.3%,排在第四位; 

君合,以 9家、占12.9%,排在第五位;

嘉源,以 8家、占11.4%,排在第六位;

海问,以 5家、占7.1%,排在第七位;

汉坤、方达、环球,各以 4家、占5.7%,并列排在第八位。

  这30间中国律师中,

  只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(36间)的30.5%。

  (三) 今年前11个月的数据(2024年1月至2024年11月)

  就今年前11个月的数据来看,这36间中国律师中的27间,参与57家(涉及到中国业务或资产)新上市。

  就今年前10个月排名前十位的中国律师分别是:

竞天公诚,以 25家、占43.9%,排在第一位; 

金杜,以 16家、占28.1%,排在第二位;

通商,以 11家、占19.3%,排在第三位;

中伦,以 9家、占15.8%,排在第四位;

君合,以 8家、占14.0%,排在第五位;

嘉源,以 7家、占12.3%,排在第六位; 

海问,以 5家、占8.8%,排在第七位; 

汉坤、方达、天元、国浩,各以 3家、占5.3%,并列排在第八位。

  这27间中国律师中,

  只参与一家上市的中国律师有11间,占全部中国律师数量(36间)的30.5%。

  四、香港IPO香港律师排行榜

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  (一) 过去24个月的数据 (2022年12月至2024年11月)

  根据统计,在过去24个月共 67间香港律师参与 155家新上市业务。

  就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以 25家、占16.1%,排在第一位;

美迈斯,以19家、占12.3%,排在第二位;

金杜,以14家、占9.0%,排在第三位;

盛德、史密夫斐尔、达维,各以13家、占8.4%,并列排在第四位;

威尔逊·桑西尼、竞天公诚,各以12家、占7.7%,并列排在第七位;

普衡,以 11家、占7.1%,排在第九位;

科律、凯易、安理谢尔曼思特灵,各以10家、占6.5%,并列排在第十位。

  备注:狮腾股份(02562.HK)借壳SPAC公司(汇德收购07841)香港上市,汇德收购的律师盛德没有统计在内。

  这67间香港律师中,

  市场占比超过5%的香港律师还有富而德(9家)、的近(8家)、天元(8家)、世达(8家);

  只参与一家上市的香港律师有21间,占全部香港律师数量(67间)的31.3%;

  其中中资背景的香港律师,有金杜(14家)、竞天公诚(12家)、天元(8家)、周俊轩(通商联营)(7家)、德恒(6家)、方达(4家)、嘉源(4家)、汉坤(4家)、中伦(2家)、通力(2家)、李伟斌(2家)。

  (二) 过去12个月的数据 (2023年12月至2024年11月)

  就过去12个月的数据来看,这67间香港律师中的53间香港律师参与 75家新上市业务。

  就过去12个月排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以 11家、占14.7%,排在第一位;

美迈斯,以 8家、占10.7%,排在第二位;

盛德、史密夫斐尔、安理谢尔曼思特灵,各以 7家、占9.3%,并列排在第三位;

金杜、威尔逊·桑西尼、普衡、的近、周俊轩(通商联营),各以 6家、占8.0%,并列排在第六位。

  这53间香港律师中,

  市场占比超过5%的香港律师还有竞天公诚(5家)、达维(4家)、富而德(4家)、天元(4家)、乐博(4家);

  只参与一家上市的香港律师有20间,占全部香港律师数量(67间)的29.9%;

  其中中资背景的香港律师,有金杜(6家)、周俊轩(通商联营)(6家)、、竞天公诚(5家)、天元(4家)、方达(3家)、嘉源(3家)、中伦(2家)、德恒(2家)。

  (三)今年前11个月的数据 (2024年1月至2024年11月)

  就今年前11个月的数据来看,这67间香港律师中的 46间香港律师参与61家新上市业务。

  就今年前11个月排名前十位的香港律师分别是:

高伟绅,以 11家、占18.0%,排在第一位;

美迈斯,以 8家、占13.1%,排在第二位;

盛德,以 6家、占9.8%,排在第三位;

金杜、史密夫斐尔、竞天公诚、普衡、周俊轩(通商联营),各以 5家、占8.2%,并列排在第四位; 

威尔逊·桑西尼、安理谢尔曼思特灵、天元、乐博,各以 4家、占6.6%,并列排在第九位。

  这46间香港律师中,

  只参与一家上市的香港律师有17间,占全部香港律师数量(67间)的25.3%。

  * 数据来源于网络,可能跟官方公布的数据有所差距。疏漏难免,敬请指正。转载须授权。

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